Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем дюны и древние караванные тропы, где каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о таинственном рейве где-то на краю света. В этом бесконечном движении сквозь раскалённые пески они начинают понимать, что ищут не просто девушку, а частицу собственной души, затерянную в этом огненном лабиринте.
Пустыня становится для них зеркалом, отражающим самые тёмные страхи и последние проблески надежды. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между экстазом и забвением, где за каждым поворотом пути может скрываться как райское видение, так и адская бездна. Их путешествие превращается в испытание на прочность всех семейных уз и человеческих привязанностей.